1. Desde su perspectiva ¿ha cambiado suficiente la estructura industrial para repensar la forma de regular y de financiar las redes de telecomunicaciones?
En la última década se pueden identificar cambios importantes dentro del sector de telecomunicaciones que no son exclusivos de México, entre ellos, podemos mencionar:
• El crecimiento de la importancia relativa del servicio de internet en las ofertas de los operadores de telecomunicaciones tanto fijos como móviles; a manera de ejemplo, tratándose de los operadores móviles en México aproximadamente el 78% de los ingresos provienen del servicio de internet .
• El desarrollo de nuevos operadores sobre el ecosistema de internet, en particular, las plataformas digitales y las plataformas de video, las cuales operan sobre las redes de telecomunicaciones (lógicas) de Internet. Igualmente, se observa que, los operadores tradicionales complementan su oferta con servicios digitales OTT aprovechando insumos comunes .
• A su vez el crecimiento de las plataformas digitales implica la implementación de una nueva arquitectura de red en la que se necesita inversión en tecnología, infraestructura y servicios administrados para almacenar datos, por lo que en el núcleo de la misma se encuentra un nuevo agente que son los centros de datos.
Cada uno de estos “nuevos actores” juegan un papel importante en la provisión de los servicios y realizan inversiones correspondientes a sus modelos de negocio.
Entendemos que parte del debate actual corresponde a cómo se van a financiar en el futuro las redes de acceso (fijas y móviles) ya que existen actores como la GSMA que señalan que “las empresas de telecomunicaciones que hacen posible la existencia de la infraestructura para sostener la conectividad se enfrentan a rendimientos del capital por debajo de su costo en un contexto de presión asimétrica”.
Mientras que otros actores señalan que los OTT realizan importantes inversiones en la infraestructura global de Internet que incluye redes de hospedaje, transporte y entrega. Este es un tema que deberá analizarse a profundidad en los años siguientes, en cuyo caso será necesario determinar si se requieren o no modificaciones al marco legal o regulatorio.
2. Brasil ha ampliado su definición del mercado relevante audiovisual y Colombia también tiene en su línea de trabajo estudiar los mercados digitales. ¿Tiene el IFT en su plan extender la valoración y estudio específico de estos mercados digitales?
El Instituto considera que se deben identificar las nuevas dinámicas competitivas asociadas a la convergencia digital de redes y servicios entre los mercados tradicionales y los nuevos mercados digitales.
Es así que desde 2021 en nuestra Hoja de Ruta se estableció como estrategia propiciar un entorno de competencia efectiva a través del monitoreo y análisis de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en el contexto del ecosistema digital, considerando las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio .
Si bien en términos de la ley de telecomunicaciones las plataformas digitales y en particular las de contenidos audiovisuales no se encuentran reguladas, el Instituto si ha intervenido en el mercado con base en sus facultades de autoridad de competencia económica.
En este sentido se han resuelto un número significativo de concentraciones que involucran actividades no concesionadas, alrededor del 34% de sus casos , incluyendo servicios digitales OTT.
De igual forma, se han llevado a cabo análisis sobre poder sustancial de mercado en mercados de video tradicionales en las cuales se han analizado si las plataformas de video OTT pertenecen o no al mismo mercado relevante y/o relacionado.
Cabe agregar que el IFT en materia de regulación asimétrica en el sector de radiodifusión también se han ordenado medidas de no discriminación en cuanto a canales de programación en plataformas tecnológicas distintas a las tradicionales.
También se han realizados estudios entre los que se destacan el de “Telecomunicaciones en plataformas y mercados en el contexto de la economía digital, casos de estudio y relación con la normatividad mexicana” y el de “Plataformas Digitales OTT”, en los que se analizan el vínculo inherente que existe entre los servicios OTT y las redes públicas de telecomunicaciones, así como las posibles medidas que las autoridades regulatorias y/o de competencia podrían tomar cuando se observen conductas adversas al proceso de competencia y libre concurrencia.
3. El crecimiento en el tráfico de datos en México y la región nos muestra fuertes cambios en los hábitos de los usuarios, ¿qué impacto tiene esto en la regulación sectorial?
En principio es importante identificar las tendencias tecnológicas y de mercado asociadas al crecimiento del tráfico de datos, al menos se puede observar un aumento en la demanda de ancho de banda, derivado de aplicaciones que requieren más capacidad y menor latencia.
En las redes fijas se ha observado una tendencia hacia la conectividad significativa que, por ejemplo, en países de Europa se traduce en un requerimiento de conexiones con velocidades mayores a 1 Gbps y enlaces simétricos .
Por su parte, tratándose de redes móviles la tendencia mundial es hacia el hacia el despliegue de redes 5G que permiten baja latencia y altas velocidades, en el caso de México las redes 5G tienen una velocidad de bajada promedio de aproximadamente 200 Mbps, que es 8 veces la velocidad de que las redes 4G .
Para tal efecto, las distintas autoridades, incluyendo el regulador sectorial, deben trabajar en la implementación de distintas políticas y regulaciones, sin querer ser exhaustivo se puede mencionar, por ejemplo, agilización en el despliegue de infraestructura, eliminando las barreras que se observan a nivel local y municipal; así como facilitar la compartición de infraestructura para disminuir los costos del despliegue.
Además, es necesario crear oportunidades para la generación de ingresos mediante la promoción de nuevos casos de uso, ya que la tecnología 5G permite la creación de subredes personalizadas con diferentes niveles de calidad de servicio que permitan la monetización de la infraestructura desplegada.
En este sentido, las regulaciones en materia de neutralidad de red deben permitir el network slicing para que se puedan atender las distintas necesidades de calidad de servicio. Por ejemplo, las redes para atender servicios e-health requerirá características diferentes que los procesos productivos automatizados.
Estas tendencias en el crecimiento del tráfico de datos imponen retos innegables como es la privacidad de datos personales, donde garantizar su protección es una obligación prioritaria. Además, se deben impulsar políticas en materia de ciberseguridad a nivel nacional, mientras las empresas y organizaciones les corresponde realizar evaluaciones de riesgo que les permitan implementar reglas y procedimientos que les permitan evitar ataques a su seguridad informática.
4. Las telecomunicaciones son la base para la transformación digital inclusiva y efectiva en México, ¿cómo se lograría, en la opinión del IFT, un uso eficiente de las redes para asegurar la sostenibilidad financiera de esta infraestructura?
El futuro de las redes de banda ancha depende en gran medida de la continuidad de las inversiones, que tienen una relación directa con la evolución de los ingresos generados por los operadores; en los últimos años los ingresos de los operadores se han mantenido en niveles estables debido a la adopción de servicios de internet y el crecimiento de los usuarios.
Sin embargo, recientemente está variable se ha comenzado a ralentizar, y al mismo tiempo se desarrollan nuevas aplicaciones OTT demanda cada vez un mayor ancho de banda y consumo de datos, y son precisamente los operadores tradicionales los que deben llevar a cabo las inversiones en un contexto en que enfrentan desafíos financieros importantes como son los niveles de apalancamiento y crecimiento del retorno del capital invertido, a fin de obtener apoyo de inversionistas actuales y adicionales.
El panorama financiero en el que se desarrolla el sector demanda un uso eficiente de las redes, el espectro radioeléctrico y la infraestructura desplegada, para tal efecto los operadores necesitan contar con nuevas oportunidades para la generación de ingresos y la reducción de los costos operativos a través de modelos como la compartición y/o coinversión.
En este sentido, en el Instituto se ha implementado un base de datos que cuenta información de diversos participantes de la industria de telecomunicaciones como de infraestructura activa y medios de transmisión, infraestructura pasiva, derechos de vía y sitios públicos, entre otros, lo que permitirá focalizar las inversiones y evitar la duplicidad de infraestructura e inversión necesaria, reduciendo significativamente los costos.